📢 需求建议
能不能加个丢单原因分类统计报表,月底复盘太需要了
做机械配件外贸这几年,每个月月底复盘真的是我最头疼的时候。老板总喜欢问:"这个月怎么这么多客户报价后没下文了?到底卡在哪个环节?" 说实话,业务员每天跟那么多客户聊,很多时候只能凭记忆大概说几句"嫌价格高"或者"嫌交期太长"。
现在咱们系统里,客户跟丢了只能把状态改成"战败"或者"流失",但并没有一个专门的地方去详细记录到底是因为什么丢的。有时候我就算在备注里写了原因,月底要统计的时候,还得一个个点开客户详情去看,或者把数据导出来自己用Excel拉透视表,真的费时费力。
我就想着,能不能在客户状态改成"战败"或"流失"的时候,弹出一个必填的"丢单原因"下拉框?比如选项可以有:价格偏高、交期无法满足、付款方式谈不拢、客户失联、竞品截胡等等。如果是价格问题,还能选填一下我们的报价和客户的心理价位。
最关键的是,希望后台能直接出一个"丢单原因分析报表"。老板和管理层能直接看到每个月丢单原因的饼图,或者按业务员、按产品线去筛选。比如一眼就能看出最近是不是因为海运费暴涨导致交期问题丢单变多,或者是某个新来的业务员在价格谈判上出了问题。这样咱们调整策略或者给新人培训的时候,也有数据支撑,不用天天靠嘴去猜了。